Despedimos un buen semestre. Mercados, qué esperar para hoy
El Ibex consiguió superar los 9.500 puntos al cierre ayudado por el sector bancario e Inditex. Cerró la sesión con una subida del 0,31% y hoy partirá de los 9.511,60 puntos. En lo que llevamos de año el Ibex ha tocado por tres veces el nivel de los 9.500 puntos sin conseguir superarlo, lo que llamamos en el Análisis Técnico como un “triple techo” y ahora vuelve a testar ese nivel, veremos si consigue superarlo ahora.
Las presiones sobre la inflación y los tipos de interés continúan, la agenda del día ha mostrado un aumento de la inflación en Alemania, pasando del 6,1% al 6,2%. En España ha pasado del 3,2% del mes anterior al 1,9%. Respecto a las subidas de tipos de interés, ayer Jerome Powell en el foro de Sintra ratificó la previsión del mercado de nuevas subidas de tipos en la próxima reunión del mes de julio. A pesar de las subidas, la economía de los Estados Unidos está mostrando resistencia, prueba de ello es que el PIB del primer trimestre creció un 2% por encima de lo esperado y las peticiones de subsidio por desempleo han descendido a 239.000 desde las 265.000 de la semana anterior.
Los valores con mejor comportamiento dentro del Ibex fueron Unicaja que sumó un 2,41%, Caixabank un 1,89% e Inditex un 1,51%. En el lado de los descensos encontramos a Inmobiliaria Colonial que se dejó un 1,69%, REDEIA un 1,58%, Merlín Properties un 1,41% y Grifols un 1,16%. En lo que llevamos de año los dos valores con mejor comportamiento han sido Inditex y Amadeus. Las próximas subidas de tipos de interés benefician al sector bancario, por lo que está teniendo un buen comportamiento en bolsa. FCC fue protagonista con una subida del 28,28% tras presentar una oferta de recompra del 7% de su capital por un importe máximo de 12,5 euros por acción.
Hoy la CNMV ha suspendido la cotización de Applus mientras se difunde información relevante sobre la empresa, hay que recordar que se está pendiente del lanzamiento de una OPA sobre la compañía.
El resto de las bolsas europeas despidieron la sesión con signo mixto, el DAX alemán se dejó un 0,01%, el Eurostoxx50 sumó un 0,23%, cerró en negativo el FTSE británico en un 0,38% y el CAC francés sumó un 0,36%.
En Wall Street se vieron subidas en el Dow Jones del 0,80% hasta los 34.122,4 puntos, también subió el SP500 hasta los 4.396,44 puntos y el Nasdaq quedó en tablas en 13.591,3 puntos. Destacó el sector financiero, los materiales básicos, la energía y el sector industrial.
En los mercados asiáticos, se han visto descensos en el índice japonés Nikkei del 0,15% hasta los 33.185,50 puntos y también en el Hang Seng del 0,08%. El yen toca su mínimo con el dólar en 7 meses y el Gobierno de Japón volvió a estar dispuesto a intervenir en los mercados de divisas para frenar esta evolución. El cambio llegó a estar a 145,04 yenes por dólar.
El oro continúa su descenso y lo encontramos a 1.911,55 dólares la onza, la plata a 22,492 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 69,92 dólares y el Brent a 74,66 dólares. El cambio euro dólar se sitúa en 1,0858 y la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 3,859%, el bono alemán a 10 años en el 2,4205% y el bono español a 10 años en el 3,409%.
Hoy conoceremos el dato de inflación en la zona euro a las 11:00h, se espera un 5,6% frente al 6% del mes de mayo. En cuanto al IPC subyacente se estima una subida del 5,5%, por encima del 5,3% del mes anterior. A las 12:000h vuelve a celebrarse la cumbre de líderes de la Unión Europea. En cuanto a las referencias macroeconómicas, en Europa conoceremos el PIB de Reino Unido, el IPC de Francia, la Balanza por Cuenta Corriente en España, el dato de ventas minoristas en Alemania y la tasa mensual de desempleo en Italia. En los Estados Unidos se dará a conocer el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.
Los futuros europeos vienen en verde, a las 08:30h el Ibex sube un 0,23%, el DAX un 0,31%, el Eurostoxx50 baja un 0,02%, el CAC40 sube un 0,36%, el FTSE100 un 0,32% y el Italia40 un 0,11%.
Cerramos hoy el primer semestre del año con un buen comportamiento de los mercados de renta variable en un entorno de continuidad de subidas de tipos de interés.
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