Próxima OPS: Isolux Corsán
La salida a Bolsa de Isolux Corsán en febrero se suma a las anunciadas para este año como las de Aena, el 11 de febrero, Abertis Telecom, Saeta Yield, filial de ACS y Testa, filial de Sacyr.
El grupo de ingeniería, construcción y concesiones, que gestiona un total de 1.643 kilómetros de carreteras en España, India, Brasil, Estados Unidos y México, y administra más de 23.500 plazas de aparcamiento, ha anunciado su intención de cotizar en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el próximo mes de febrero.
En un comunicado, su presidente Luis Delso ha dicho que lanzará una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones nuevas de clase A para captar un total de 600 millones de euros. Isolux Corsán destinará este importe a “reducir su endeudamiento, que, a cierre de septiembre alcanzaba los 1.790 millones, financiar su crecimiento, pagar los costes asociados a su salida a bolsa y para otros propósitos corporativos generales, que incluyen, entre otras cosas, inversiones y los gastos relacionados con la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio”.
La OPS estará dirigida a inversores institucionales y cualificados. En el caso de exceso de oferta, prevé un posible tramo adicional conocido como ‘green shoe’ que no superará el 15% de la oferta inicial. Tras la OPS, la empresa tendrá dos tipos de acciones: las de clase A, que serán las cotizadas, y las de clase B, que serán las que no cotizarán en Bolsa. Mientras que los títulos de clase B tendrán 100 derechos de voto, los de clase A tendrán un solo derecho. Los títulos de clase B serán convertibles en acciones de clase A.
La compañía ha presentado la documentación para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de emisión y colocación de las nuevas acciones.
Artículo de Carmen Muñoz, publicado en El Correo de Andalucía el pasado 17/01/2015